Drawdown là gì? Dradown có vai trò quan trọng như thế nào trong giao dịch Forex?

Trong giao dịch tài chính, việc xảy ra rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta cần tìm cách khắc phục các rủi ro có thể xảy ra, bởi rủi ro sẽ tỉ lệ thuận với mức lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được sau mỗi giao dịch. Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận thì nhà đầu tư nên tìm cách để khắc phục các rủi ro. Trong sàn giao dịch tài chính, những phương pháp khắc phục rủi ro được gọi là Drawdown. Vậy cụ thể Drawdown là gì? Drawdown có tầm quan trọng như thế nào đến sàn giao dịch Forex? Hãy cùng yepthat theo dõi và tìm câu trả lời với bài viết này nhé. 

Drawdown là gì? Dradown có vai trò quan trọng như thế nào trong giao dịch Forex?

Drawdown là gì? Dradown có vai trò quan trọng như thế nào trong giao dịch Forex?

Drawdown là gì? 

Drawdown là chỉ số thụt giảm mức vốn thấp nhất của một tài khoản trong cả quá trình đầu tư. Nó là chỉ số đo lường quan trọng của Money Management sự biến động của một tài khoản. Mức biến động thụt giảm vốn càng thấp thì sẽ càng an toàn và được các nhà đầu tư đánh giá cao. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, chúng ta nên tìm cách làm cho biến động vốn giảm xuống thấp nhất có thể. 

Drawdown thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó.

Công thức để tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính.

Có 3 loại Drawdown: 

  • Absolute Drawdown: được tính là số tiền giảm trong tài khoản từ lúc vốn ban đầu cho đến khi chạm đáy thấp nhất. Chỉ tiêu này dựa vào việc đo bằng số tiền lỗ tuyệt đối (USD).
  • Maximum Drawdown: là mức giảm tối đa về tiền trong tài khoản, được tính bằng vốn cao nhất từng đạt được cho đến vốn thấp nhất tiếp theo. Chỉ tiêu này được đo bằng mức biến động xuống số tiền vốn lớn nhất (USD). Tuy nhiên, chỉ tiêu này chỉ được ghi nhận khi điểm thấp nhất của vốn hình thành sau điểm cao nhất của vốn.
  • Relative Drawdown: là mức giảm tiền trong tài khoản tối đa tính theo dạng phần trăm. Vì thế, mà chúng ta thấy Relative Drawdown và Maximal Drawdown giống nhau.

Vai trò của Drawdown đối với sàn giao dịch Forex như thế nào? 

Trên sàn giao dịch đầu tư tài chính, mỗi nhà đầu tư đều mong muốn khả năng giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất cho mình. Điều này đồng nghĩa với việc mức độ rủi ro sẽ ảnh hưởng đến mức lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể có được sau mỗi lần giao dịch. Nên không thể nào phủ nhận, trong giao dịch Forex, Drawdown có vai trò quan trọng như một thước đo cho lợi nhuận trong tương lai. 

Ví dụ: Một nhà đầu tư muốn giao dịch với lợi nhuận lên đến 70%, điều này có nghĩa là khi nhà đầu tư giao dịch 100 lệnh thì sẽ thành công 70 lệnh, còn 30 lệnh còn lại tùy thuộc vào nguồn vốn để quyết định bạn có vượt qua thua lỗ hay không? 

Chính vì thế, quản lý rủi ro có vai trò quan trọng trong việc giao dịch ngoại hối. Dù bạn có sử dụng công cụ gì, thì việc bạn phải trải qua thời gian thua lỗ là điều không thể tránh khỏi, sau khi đã bước qua giai đoạn này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm và bắt đầu thành công hơn.

Maximum Drawdown bao nhiêu phần trăm là tốt nhất? 

Với mục tiêu là đa dạng hóa nguồn lợi nhuận và giảm thiểu số tiền lỗ khi đầu tư. Vì vậy, Maximum Drawdown càng thấp thì càng tốt cho nhà đầu tư.

Nhưng trong thực tế, đầu tư càng lớn thì rủi ro càng cao, mà rủi ro cao thì lợi nhuận mang về càng lớn. Vậy nên, chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào việc bảo tồn và quản lý nguồn vốn, mà bên cạnh đó bạn phải chấp nhận một phần rủi ro, để từ đó mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Những lưu ý khi tính Drawdown: Nên sử dụng Balance hay Equity? 

Với cách dùng đến phần mềm Metatrader 4 để tính mức Drawdown không thể thể hiện hết mọi rủi ro mà một tài khoản đầu tư có thể gặp phải, bởi họ dùng Balance để tính. Còn nếu sử dụng Equity (vốn thả nổi) để tính thì kết quả cho sẽ chính xác hơn và khả quan hơn.

Ví dụ về việc sử dụng công cụ Balance và Equity để tính mức rủi ro của một tài khoản: 

Khi chúng ta vào lệnh và lệnh bị âm 60%, sau đó quay lại âm mức 5% và bạn đóng lệnh. Nếu dùng công cụ Balance để tính Drawdown thì khi đó Maximum Drawdown của tài khoản hiện là 5%. Nhưng nếu dựa trên công cụ tính Equity thì Maximum Drawdown đó phải là 60%. Con số Maximum Drawdown 60% mới phản ánh chính xác mức độ rủi ro của tài khoản. Còn 5% không phải là mức độ rủi ro thấp nhất mà tài khoản đã gặp phải. 

Kiểm soát DRAWDOWNS

Bước 1: Kiểm soát Drawdown bằng cách giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu thua lỗ 20 lệnh liên tiếp? 100 lệnh liên tiếp thì sao? Có người sẽ nói với tôi rằng em đứt từ lệnh thứ 10 rồi bác ơi, mỗi lệnh quất 1 lot lận.

Đó là do bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình nhỏ thôi, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều. Tôi ví dụ, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 20 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 20% tài khoản.

Nhưng nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 5% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 20, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Bước này là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu:

Tài khoản của bạn là 1,000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% chẳng hạn. Tức là lệnh của bạn lỗ 20 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 980 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 19.6 USD (980 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, nếu lỗ nữa, tài khoản còn 960.4, vậy nếu lệnh thứ 3 này bạn sẽ đặt rủi ro chỉ 19.2 USD thôi.

Và cứ thế thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 20 USD như bước 1.

Bạn có thấy làm theo cách này, mức lỗ của mình giảm đi đáng kể không?

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch

Thay vì cố gắng cầu khấn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, với tài khoản 1000 USD, ai thận trọng thì đặt maximum drawdown trong tháng là 20% tức thua 200 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp.

Ai mạo hiểm một chút, hay ghiền quá, một ngày mà không vào lệnh thì không chịu nổi bất kể thắng thua thì cũng có thể đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ.

Nhưng theo tôi, 20% là quá nhiều rồi. Cái này tùy ý các bạn.

Bước 4: Nếu còn thua nữa, bỏ ra ngoài, hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Tại sao lại phải nghỉ ngơi? Mỗi tháng khi ta bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa, ta nên dừng lại, để kiểm soát cảm xúc của mình. Mặt khác, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy.

Đây là giây phút tự kiểm điểm cũng là lúc xem xét khả năng thiên bẩm của mình là trading hay mua vietlott

Tại sao phải nghỉ luôn? Vì bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn. Một số công việc khác có thể phù hợp với bạn hơn nghề này. Còn nhiều nghề có thể làm tỷ phú lắm, đâu phải có một nghề forex.

Trên đây là 4 bước đơn giản được tôi trình bày chi tiết để các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của drawdown và cách giảm thiểu nó. Hy vọng bài viết hữu ích cho các trader.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến Drawdown, xin mời comment bên dưới để chúng tôi giải đáp chuyên sâu hơn

Kết Luận

Qua bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu Drawdown là gì? Cũng như biết được tầm quan trọng của nó trong giao dịch ngoại hối. Để có thể tồn tại trên sàn giao dịch Forex, nhà đầu tư cần biết căn chỉnh số tiền trong tài khoản của mình để vượt qua khoảng thời gian rủi ro. Nếu vượt qua quãng thời gian rủi ro thì việc thành công trên sàn giao dịch Forex sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm cho những lần giao dịch lần sau.

(Drawdown là gì? Dradown có vai trò quan trọng như thế nào trong giao dịch Forex? – Yepthat.com)

Leave a Reply

Sàn Forex Exness Đáng Tin Cậy Uy Tín Số 1 Việt Nam
Spread Thấp
Xem Ngay